A股大涨你怎么看?

  今天无聊,写点东西。给相信的人看看,给不信的人骂骂!其实人生如此,物质和精神都存在的阶段不是被夸就是被骂;物质消失以后既不会有人夸你也不会有人骂你。好了,转入正题。A股大涨了你怎么看?
  不说别人,愚以为扔以反弹计!可能真的有好多人认为这sb真是愚!触底了,反弹了,反转了!三中全会具体!利空出尽利好!美联储换人了,QE推迟推出了!全世界都处在种种利好中!你还看跌?等着追高吧!我承认利好消息不断,全世界也都不怎么打仗了,连美国那战争狂都有些偃旗息鼓了!经济腾飞有望!但是,切记是有望!有望的意思是有希望,更深层次的是现在没希望!
  看看最近的利好都是什么?三中全会、美联储换人、大盘下跌后反弹!等等...
  三中全会,我不否认甚至可以肯定的说,十八届三中全会的历史意义要超过十一届,因为他的核心思想是让政府从参与者和裁判者的身份转变为裁判者,即那是有形的闲不住的手要慢慢的闲住了! 可是三中全会的最大败笔,我现在就能肯定---就是仍以公有制为主体,这让政府依然有很大机会参与市场运行,是不合理也是不科学的,更主要的是这会将经济运行变为政治斗争的武器,是未来市场暴跌的潜在威胁,而且是不可避免的!
  其次,允许地方政府发债,这本无可厚非--任何自然人和非自然人只要是合法存在的都应准许负债。可是其中并没建立政府破产制度,也就是说地方政府无力偿还后需要中央补贴,中央无力补贴那就全国补贴;一个地方政府无力偿还会连累多个在盈亏边缘的政府债,而且会迅速蔓延至整个地方政府债市场,轰隆隆大厦将倾啊!这事都不难预见,我估计五年之内就会发生,为什么?因为到现在为止中央和金融管理部门都没法摸清地方债的规模,更遑论具体情况和投向了!
  其实,这个问题的解决方案中央已经了然在胸了,再次超发货币,克强公开课里有所指点。但是请记住,超发的要还,用什么还?房地产,所以土地流转了,池子大了,可容纳的空间大了,现在看起来没风险了。可是我告诉你这事错的,中国的土地流转从启动到基本全流转绝对可以在三年内完成。因为,土地流转的运营模式大家基本已经掌握,所欠缺的就是放开,放开了资本进入了,价值从低估--合理--泡沫这个运行过程三年肯定结束,而且可以预见,低估是区部地区的瞬间价格、合理是大部分地区的瞬间价格、泡沫是所有地区的趋势价格 。所以未来超发的货币不过是吹出个更大的泡泡。 在这下个断言,房地产不会倒也倒不了(地方政府债危机没爆发前)。
  欢迎骂、欢迎打,骂别骂娘、打别打脸。
  其实这个判断是基于土地流转是以房地产价格为标杆的,而流转的利益初期来源更多的是价格的上涨而不是生产力和生产关系升级后利润的增厚。其本质是中央通过土地流转短期内抚平城乡矛盾、贫富矛盾以及中央地方财政矛盾。这些矛盾掩盖后,就业矛盾将凸显。一定有人质疑,土地流转了农民有钱、有股份了,可以创业和提高生活质量,为什么还会出现就业问题,而且土地流转形成规模化经营可以提高就业岗位总量。在这我解释下,现阶段农民工的主要就业岗位还是建筑业和低端服务业,其中建筑业会随着地方政府债务危机的爆发轰然倒塌,大量的农民工会失业;而低端服务也也会随着农民工的失业形成竞争加剧情况;同时低端服务业从长远趋势来看是要逐步消亡的,低端从业者是未来社会发展的极不稳定因素。这些人群中农民工占比巨大,而农民起义的根本原因在于失去土地,联系到我国土地改革制度,农民的土地价值会逐渐被资本所稀释,根源在于资本的逐利性;从资本追求最大利益角度来讲,而现阶段农民可从事的耕种行业会因规模化经营和人工成本上涨会快速的被机械化、智能化所取代。此外,在一二线城市中,大学生比例占人口比例极高,但从中国人口总量,尤其是农籍人口来看占比还是极小的,因此农民不具备大规模和广泛的创业尤其是符合国家产业政策的创业能力。
  综上,农民和农民工面临大规模失业风险,从而影响社会稳定。结合地方政府债、国企主体制等本质上政府集中财力的规划,十八届三中全会有硬伤,并且不具有长期向好的动力。未来弥补这个硬伤的唯一快速的方法就是增强再就业的指导、帮扶与培训,但是这方面在三中全会中没有明确的指导意见,更主要的是农籍人口没有自主接受和加强自身能力的意愿。
  下一话题是美联储换届,这次的拟新任主席耶伦创造两个第一,第一位女主席以及第一位由副主席位置提拔的主席。可以说耶伦是万千宠爱于一身,但是也是这万千宠爱将会过分放大利好。本人认为耶伦上台不是利好也不是利空而是中性,如果一定要下个判断的话,我认为是利空。第一原因在于QE退出是定局,而且一定会发生。这句废话告诉我们,耶伦上台后着手要办的事情就是如何不知不觉的退出QE计划。先说说萨默斯,萨默斯是欧巴马的宠臣,小欧原计划提名萨默斯这是件众所周知的小事,并且流产了。但是这能告诉我们一个人们忽视的大事,美国政府已经决意尽快退出QE了!因为萨默斯就是退出QE的倡导者之一,而且是强硬派;之所以没选择萨默斯而选择耶伦,我觉得不是所谓萨默斯人缘不好,而是萨默斯操作方式可能影响超出控制。各位一定要相信,大部分政治斗争中无所谓人缘好坏,有所谓的是利益影响。中国可以援越抗美也可以对越自卫反击,充分说明全世界的政治是利益的博弈而不是人情的好恶。所以可以肯定的是,萨默斯没上去是因为利益收益较小或者损失较大,而耶伦恰恰相反。第二原因在于,耶伦的万千宠爱会给市场以信心。信心这个东西不得了,小了叫自卑,正好叫理智,大了叫狂妄。耶伦的到来可以使市场狂妄,看看耶伦在参议院答辩影响的美国各市场指数可以看出来,创历史新高的道指以及逐步接近历史高点的纳指,严重背离了美国经济环境,股市作为晴雨表的功能在美国也未能实现啊!第三原因,美国经济上方还悬着一把达摩克里斯之剑呢。十一阶段美国政府非核心部门关门,十月下旬债务上限临时额度上调了,可是问题没解决啊!近日欧巴马的医改法案执行严重不畅,这给共和党很大的把柄。我预计下次债务上限的谈判会异常激烈,因为本次的预演中,美国经济没受影响、欧巴马医改操作性不好,从长远计这次越激烈下次共和党上台的筹码越大;而欧巴马唯一能制衡的办法就是釜底抽薪似的退出QE,让美国经济差一点,让共和党不敢过于深究医改,而代价就是支持率进一步下滑--反正是最后一届、反正下届共和党上台是大概率事件,无所谓。
  综上,耶伦上台为的是退出QE,而且是没有征兆的退出,预计时间实在2-3月。
  由于上述两个问题,市场有意无意的错误解读,导致了A股的反弹过度。有人肯定这么认为,中国前途一片光明,所向匹敌。但是我想说的是,中国前途很坎坷。回头看看我们快速成长的那些年,国际唱衰,唱中国威胁,唱共产党要夺取世界政权。现在呢?中国经济2020年将超过美国,中国是亚洲的领导者,甚至有的国家为中国和台湾断交据悉还会是趋势。一般来说,大家看不好的东西才容易变好,而一致看好的就危险了,这也是我为什么还坚持房地产增长的原因,现在仍然有人不看好房地产,甚至比例很大,这样的话,一旦出现风险,大家都会抛售,谁都卖不出去;直到有一天,大家觉得这东西没风险了,抛售时有人接盘了,风险才开始爆发。中国现在正处在这个风口浪尖,大家基本都看好了!可是内部真好了吗?我刚才已经分析了,不赘述了!现在说点我们的达摩克里斯之剑,左手通胀右手通缩。人民币可以说是世界上极其特殊的一种货币,因为他出现了对全世界升值而对国内贬值的情况,主要原因是人民币不可自由兑换,而且可以肯定的是未来很长一段时间仍将基本如此。
  这就好像,各国都生产不同的饮料,且可自由兑换,而中国这种饮料只能适量兑换。从资源稀缺的角度来讲,中国饮料价格自然比国外饮品的价格高,可是中国这个工程生产饮料的能力实在是强,比外国工程效率高出很多,那么多余的部分呢?可以换猪肉、换蔬菜,但是主要能换的还是国内生产的,换国外生产的要先换对应国的饮料或美国产的饮料才可以。于是见证奇迹的时刻到了,人民币对内贬值对外升值。有人想了,那我拿中国饮料去美国换猪肉在美国吃不行吗?还真不行,能出去的都是极少的。这就告诉我们未来要发生一件事,要么中国饮料停产,要么中国非饮料增产。由于饮料厂掌握全国的权利,停产极大的影响了自身利益,对不起不能够!由于飞饮料生产厂,产能有限扩产无资金,想增产,对不起没能力。于是,中国饮料厂建议,饮料该生产还生产先不发给你们,非饮料厂快速增强自身生产能力。一个现实,控制流动性。可是,美国饮料厂不是东西,天天增产,国内喝不完全世界送,于是中国饮料厂唯一的对应策略就是把以前发出去的饮料按比例收回,你送我一升我收回六升。可是总有一天,美国饮料厂会要回来的,根据游戏规则,他们有权要回自己送出去的饮料,对应这是中国饮料厂的办法是,已收回一升我送出去六升。这就是现在流动性困局。我说的似乎这个困局得以解决了。但是有个现实是,现在他们送来一升我们回收六升,未来他们回收一升我们不一定要送几升了。可能因为他们饮品质量高,我们纯度低,未来可能是七八升换一升;也可能他们质量不好,我们纯度高,三四升换一升,超级不好控制。更主要的是,饮料厂里有些人不注意这些事,尤其是看见外面饮料短缺,就偷偷的贩卖,而管理层由于不知道细节按正常剂量调节,不受控制的事情真的发生了,饮料泛滥。管理层紧急回收,内部人看风不好提前回收,饮料紧缺。于是泛滥-紧缺的不可测量波段发生了,而且会是子子孙孙无穷匮矣。
  现在我们就面临这个问题,国内在收紧流动性,美国在放松。短期看美国放松似乎对中国也有力,但是不要忘记国家会进一步收紧,而国家收紧带动很多资本同步收紧,这事被放大了。所以出现美国QE没什么波段,中国市场波段剧烈,而且钱荒还会发生只不过会更名为流动性平稳等新称呼。反倒是美国资金面紧缩了,中国才会出现适度的松弛。
  现在我可以告诉你,未来一段时间甚至是很长一段时间,流动性是紧缩的。这才是为什么会有民营银行,为什么会有自贸区,为什么会有人口开放政策。因为适龄劳动群体萎缩了,只有这些补充和刺激才能激发资本的活力而不增加流动性。打个比方,一个人百米速度10秒,现在砍条胳膊砍条腿,能跑多快?不摔倒就不错了,那还想跑的快点怎么办?加点辅助器材,再来阵风,速度又起来了,但是肯定没有原来快了。这样做有个好处,原来这个人跑的太快灵魂没跟上;现在减速了等等灵魂。可是也可能存在,灵魂同比例减速,那我们和灵魂将越来越远。
  最后说点大道至简的事情,中国为什么发展不过美国?原因在于我们不重视小企业,尤其是科技型小企业。有人会说,我们有科技专项资金、有高新园区、有培养计划。可是我要说的是我们没有那颗重视的心。如果把国家比喻成工厂的话,大企业就是这家工厂的机器,中小企业就是机器的组件或零件。美国厉害在如果一台机器有缺失,那么有若干组件或零件可以替代,甚至可以组装一个新机器。而中国呢?若干有缺失只能那个东西罩上继续用,如果别的厂子有淘汰件千方百计的花大价钱去买来。我真想说,有这钱不如培植点自己的中小企业。现在看国家有意识了,但是不知道有没有动力。不过,无论是否有动力世界发展趋势就是这样,如果你没有动力那历史会把有动力的推出来。历史的车轮就是怎么残酷,以万物为刍狗,该碾压的都碾压了!

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